À une certaine époque, un courtier travaillait pour une maison de courtage; il exécutait les ordres de ses clients et les conseillait sur la façon de bâtir un portefeuille.
La première étape consiste à ouvrir un compte auprès d’une société de courtage, comme Placements directs TD. À une certaine époque, un courtier travaillait pour une maison de courtage; il exécutait les ordres de ses clients et les conseillait sur la façon de bâtir un portefeuille. De nos jours, la plupart des investisseurs autonomes optent pour le courtage en ligne ou « à escompte ». Dans ce cas, la maison de courtage détient les placements, exécute les ordres et fournit de l’information et des données sur le marché, mais elle ne donne pas de conseils.