इसे एक आंकड़े के रूप में देखा जा सकता है जो फ्री फ्लोट मार्केट पर 30 कंपनियों की वेटेड रिलेटिव कीमत को बताता है।
रिस्कआमतौर पर रिस्क का मतलब इन्वेस्टमेंट में होने वाली अनिश्चितता है। यह स्टैण्डर्ड या एक्सपेक्टेड वैल्यू (अपेक्षित मूल्य) से डेविएशन को दर्शाता है।रिस्क फ्री रेटरिस्क फ्री रेट, बिना रिस्क के किसी इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न्स की थ्योरेटिकल रेट को कहा जाता है। हम रिस्क फ्री रेट के लिए एसबीआई की 3 महीने की एफडी (FD) को प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते है।आरटीएरजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट एक ऐसी एजेंसी है, जो म्युचुअल फंड के द्वारा नियुक्त की जाती है और ये म्युचुअल फंड यूनिट के एलोकेशन/रिडेम्पशन को हैंडल करती है।सेक्टर एलोकेशनकईं सेक्टर्स जैसे फाइनेंशियल  सर्विसेज़, आईटी, आदि में म्युचुअल फंड्स की अलग-अलग होल्डिंग का होना। सेक्टर फंड्सएक ऐसा फंड जो सिर्फ किसी खास सेक्टर या  इंडस्ट्री में हो रहे बिज़नेस में ही इन्वेस्ट करता है, सेक्टर फंड कहलाता है। चूँकि ये फंड्स एक ही सेक्टर से हैं, इसलिए ऐसे फंड्स डायवर्सिफाइड(अलग-अलग तरह के) नहीं होते हैं।सेंसेक्सये पूरे स्टॉक मार्केट को दर्शाता है। इसे एक आंकड़े के रूप में देखा जा सकता है जो फ्री फ्लोट मार्केट पर 30 कंपनियों की वेटेड रिलेटिव कीमत को बताता है। सेंसेक्स का बेस फाइनेंशियल  इयर FY 1979 है और बेस वैल्यू 100 है।शार्प रेशोइसका मतलब है रिस्क से प्रति यूनिट रेट पर  रिस्क फ्री रेट वाले मीन रिटर्न्स कमाना। ये रिस्क एडजस्टमेंट रिटर्न्स को मापने का एक तरीका है। इसे नोबेल पुरस्कार विजेता विलियम एफ.शार्प ने बनाया था।शॉर्ट  टर्मशॉर्ट-टर्म, 12 महीने से कम की समय अवधि है।एसआईडीस्कीम इनफार्मेशन डॉक्यूमेंट(एसआईडी), म्युचुअल फंड से जुड़ी सारी  जानकारी देता है। यह आम तौर पर 50+ पेजों का डॉक्यूमेंट है, जो सारी जानकारी देता है। कुछ मामलों में म्युचुअल फंड पूरी केटेगरी के लिए एक संयुक्त (कम्बाइंड) एसआईडी जारी करता है।सिप (SIP)सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एक ऐसा तरीका है जिसमें पैसों को रेगुलर इंटरवल (नियमित अंतराल) पर म्युचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया जाता है। हर महीने किया जाने वाला इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है।